聊聊恒逸石化文莱的项目，是馅饼还是陷阱。
一先了解一下文莱这个国家；
文莱是东盟成员国之一，中国的小兄弟，国家小，但是在国际上大小平等，和中国关系非常好，有时候为中国摇旗呐喊，作用不可小觑。
文莱位于亚洲东南部，加里曼丹岛西北部，北濒中国南海，东南西三面与马来西亚的沙捞越州接壤，并被沙捞越州的林梦分隔为不相连的东西两部分。海岸线长约公里，有33个岛屿，总面积为平方公里。属热带雨林气候。文莱*局稳定，人口45万，还没有中国一个县城人多。
文莱古称渤泥。14世纪中叶伊斯兰教传入，建立苏丹国。年沦为英国保护国，年被日本占领，年英国恢复对文莱控制。年1月1日完全独立。
文莱是个以原油和天然气为主要经济支柱的国家，占整个国家国内生产总值50%。在东南亚，石油储量和产量仅次于印度尼西亚，居第2位。文莱是世界上最富有的国家之一，年人均GDP为美元，位居世界第六。年人均GDP为美元，位居世界第26。
在很多人心目中，文莱是一个号称水比油贵的蕞尔小邦。事实上，文莱并不缺淡水。“水比油贵是因为油太便宜，*府提供了大量补贴。中国是世界最大的原油进口国和第二大原油消费国，在原油产量上存在较大缺口，近70%的石油依靠进口。
二中国给文莱修了大桥；
中国桥梁走向世界之十大“名片”之一文莱大摩拉岛大桥
年5月6日，文莱大摩拉岛大桥开工，由中交集团所属中国港湾公司承建。大桥全长米，包括一座米长的跨海大桥，工程合同额2.6亿文币（约合人民币12.19亿元）。大桥建成后，将连接文莱西部摩拉区和东部大摩拉岛，有助于重塑文莱经济发展格局，也将搭建起中文友谊之桥。
天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往，中国给文莱修桥，就是为了恒逸石化的化工项目。这是国家能源战略重要布局。谁想在这里修桥，谁想在大摩拉岛屿上搞化工项目，这是两个国家决定的事情，不是恒逸石化想搞就搞的事情。恒逸石化不过是代表国家完成能源布局，一带一路重点项目。
三在荒岛上建设大工程；
大摩拉岛原本是一个荒岛。“我们上岛以后将沼泽地中的水抽干并全部清除沼泽，还将土地垫高了4米。恒逸文莱PMB项目占地公顷，约占全岛1/3面积，后来恒逸又吹填出一块约公顷的土地。长远的规划是将整个大摩拉岛建设成为资源得到充分优化配置、具有国际竞争力的石化产业园区。这些项目都是国内大企业干工程的，也不是谁想干这个过程就能干的事情。
大摩拉岛距离文莱机场约20公里，这并不妨碍文莱*府对PMB项目的重视。该项目是文莱建国以来最大的外国直接投资项目，文莱*府对此高度
据了解，文莱二期项目主要包括“炼油、芳烃、乙烯、聚酯”四部分。项目建成落地后后，工厂年均新增营业收入可达.45亿美元，平均每年可新增净利润17.16亿美元。同时，该项目的财务内部收益率18.67%，投资回收期7.25年。据了解，文莱二期项目主要包括“炼油、芳烃、乙烯、聚酯”四部分。 恒逸文莱二期将建设万吨炼化项目，配套年产万吨乙烯、万吨PX化工品的产能规模。同时，该项目的财务内部收益率18.67%，投资回收期7.25年。
恒逸持有文莱炼厂70%的股权，另外30%是在文莱*府手中，这是个文莱最大的炼厂，也是中国和文莱最大的合作项目，可能也是一带一路最大的项目吧目前。所以二期从建设到投产，这是水到渠成板上钉钉的事情，文莱的区位优势和税收优势，文莱*府的背书，不用怀疑炼厂的高收益！
综合聊聊；
国内企业在海外投资赔的多赚钱的少，中国平安投资富通集团，还有汇丰控股赔的臭名远扬，国内投资者对企业在国外投资是不太信任的，所以恒逸石化由于各种原因估值比较低。但是恒逸石化文莱项目是国家一带一路重点项目，企业由两国*府把关，文莱的区位优势和税收优势，中文两国*府的背书，起码应该没有大问题，项目一期已经投产，满负荷运行，事实已经证明了投资基本是成功的，二期也是可行的，风险基本没有的。但是由于疫情影响上半年业绩没有体现出文莱炼化的优势，文莱项目税收，包括原油采购，产品销售都比国内有明显优势，国内企业千里迢迢把原油进口过来，再把产品出口卖出去，还需要配额限制，出口也好像有限制，国内炼化产能已经过剩，这方面比较，恒逸石化文莱项目应该有非常大的成本优势，相对国内炼化利润空间将来应该也非常不错。现在市场看不上恒逸石化文莱项目，将来如果一季度业绩亮眼，文莱项目就变成财富的美好梦想，给市场投资者梦想的源泉。到时候也可能貌美如花，也有了神秘的故事可讲，估值不再便宜，贵了，股价也可能高不可攀。傻鱼认为文莱项目不是陷阱，应该是一块不错的馅饼。
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