年12月17日，上海财经大学金融学院联合优理投资旗下品牌优募UpFunds的《金融“机构销售”精英人才实训课程》正式开课。在积极拓展业务、助力私募行业营销服务的同时，优理投资创始人章总同时心系母校，受邀前往上财金融学院，为上财近名在校学生和校友进行了主题课程培训。
机构销售在金融行业中无疑是非常重要的前台核心岗位，它直接为公司创造价值、带来盈利；同时也需要调动全公司的资源运转为其工作提供支撑。
机构销售人员的要求很高：要求其具备扎实的专业素养，极高的个人素质，包括应变能力、沟通能力、资源管理和协调能力，并且又对个人的道德品质及稳定性有极高的要求。
长久以来，在金融行业中，“机构销售”一直汇聚着这个行业最顶尖的人才。机构销售良好的职业发展路径和丰厚的收入回报更是不言而喻。但长久以来，同学们对“销售”二字一直存在认知偏差，让一些生活中积累的偏见影响了对这个职业方向的尝试和探索。
基于这种情况，上财金融学院与优募UpFunds合作推出《金融“机构销售”精英人才实训课程》。目的是帮助学生通过业务内容学习、模拟作业、及实践等环节，将“机构销售”的工作内容分步骤、循序渐进、逐渐深入地了解和学习。
本次课程作为该系列课程的重要模块之一，章总主要为大家分享和总结了关于机构销售精英人才简述、机构销售知识和机构销售营销技巧等实战经验。
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机构销售精英人才简述
岗位职责
角色定位
职业发展
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机构销售知识
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机构销售营销技巧
该课程在上海财经大学科研实验中心展开。
01
机构销售精英人才分享：服务专业性，是核心竞争力
课程伊始，章总从机构销售的岗位职责出发，向同学们分享了关于机构销售的岗位职责、角色定位和职业发展。她提出来说，机构销售是以产品作为载体，是机构销售业务的起点，而服务的专业性，才是机构销售的核心竞争力，也是机构销售从业人员最需要培养的能力。
在销售的环节，客户的信任是建立在专业服务之上的，是长期稳定合作的基础。
随后，她向学生详细讲解了关于机构销售的角色定位，选择机构销售职业的未来发展，让同学们在对这个职业产生兴趣的同时，对于该职业的未来发展，可以有一个清晰的认知。
02
机构销售知识分享：多维度详解私募基金行业
章总从资产管理的概念、产品的分类等出发，通过知识分享、案例引述以及自身经验等方式，向同学们详细讲解了关于私募基金的业务模式、要素、工具资料包等知识。
关于机构销售涉及到的概念和内容，章总娓娓道来，精彩呈现，让同学们更多方面、多维度地了解到实际工作中的机构销售知识。
03
销售技巧分享：销售是一门艺术，纸上得来终觉浅
销售是一门艺术，不但需要掌握一定的理论知识，还需要不断地实践和总结，才能提高和进步，才能成为销售的高手。
章总从自身的实际经验出发，讲述了自己在实际工作中遇到的真实案例，更清晰明了地向同学们讲述了销售技巧在实际场景中的运用，更直观地让大家感受到在与机构和人打交道的过程中，需要注意的事项。
本系列的课程是机构销售实训课程，纸上得来终觉浅，最终是要落在实战经验上。章总的分享更多与实践相结合，深入浅出，生动有趣。
上海财经大学金融学院优募UpFunds“机构销售”精英人才实训课程分上午和下午讲授，共3个多小时。充裕的课程知识，丰富的实践学习，让学员们受益匪浅。同学们意犹未尽，结束后纷纷上前来咨询学习。
课程结束，上海财经大学金融学院特别为章总颁发了荣誉证书，特聘章总为上海财经大学金融学院职业发展系列课程荣誉讲师。
期待未来，合作共赢，共同学习与成长。
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