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本文纲要一、股权投资的一般流程
二、投资调查之财务尽调
三、法律尽职调查
四、投资项目估值
五、投资协议主要条款
六、私募股权投资基金的投资范围
七、投资者的相关法律规定
八、国有成分私募股权投资基金的相关规定
九、外资投资的相关法律规定
十、境内投资者境外投资的相关规定
十一、境外资金境内使用的相关规定
一、股权投资的一般流程
私募股权投资基金的投资工作，其业务流程主要围绕投资决策开展，通常包括项目开发与筛选，初步尽职调查，项目立项、签订框架投资协议、尽职调查、投资决策、签署投资协议、投资交割等主要环节。具体交易环节如下图所示：
（一）项目的开发与筛选
项目开发主要是为了寻找股权投资金的项目来源，项目来源渠道主要包括行业研究（跟踪和研究国内外新技术的发展趋势、资本市场的动态，采用资料调研、项目库推荐、访问企业等方式寻找项目信息）、中介库机构推荐（中介机构包括律师事务所、会计师事务所、证券公司、商业银行、财务顾问等机构）、天使投资人或同行推介、企业家联盟及各级商会组织推荐、行业专家推荐、*府机构推荐（如中国各地方*府金融办、上市办、各级高新技术开发区管委会等）、行业展会、创业计划大赛、创投论坛等。
（二）初步尽职调查
初步尽职调查的核心在于对拟投资项目进行价值判断。初步尽职调查阶段，对目标公司进行初步价值判断主要从如下几个方面进行：一是管理团队；二是行业进入壁垒、行业集中度、市场占有率和主要竞争对手；三是商业模式、发展和盈利预期、*策和监管环境等的分析。初步尽职调查之前，投资经理或投资管理小组通常与目标公司签订保密协议，双方承诺对在投融资业务沟通中了解到的对方商业秘密负有一定的保密义务。
（三）项目立项
项目初步尽职调查通常由投资经理或投资管理小组完成，通过项目立项程序，引入更高级的投资管理团队成员或直接提交投资决策成员对项目质量进行判断，再决定是否投入更多资源对目标公司进行深入的投资评估。
在这一环节，主要审阅商业计划书/融资计划书，由分析师或投资经理进行初步筛选。根据项目所处的市场空间、发展阶段、投资金额、地理位置以及组合战略、退出战略等方式与基金投资标准的融合性，过滤掉不感兴趣的项目。剩下有希望的项目将做进一步评估。因此，在这一阶段，主要