泰禾集团借力五矿信托
助推城市综合体项目
泰禾集团(000732)今日公告称，为加快控股公司福州中维所开发项目的建设进度，福州泰禾、福建中维及福州中维拟与五矿国际信托有限公司签署《福州中维之增资协议》。五矿信托拟设立“五矿信托福州中维股权投资集合资金信托计划”，总规模预计4.05亿元，期限2年。去年底，泰禾集团下属全资子公司福建中维以总价8.91亿元竞得福州市秀峰路综合商场项目地块，此后成立了福州中维进行项目开发。该项目名称为泰禾城市广场，已于今年5月份正式动工，是福州市*府2011年重点工程，总建筑面积20万平方米，是一个集购物、休闲、娱乐、餐饮和办公于一体的城市商业综合体。福州中维目前注册资本为4亿元，泰禾集团通过全资子公司福州泰禾和福建中维合计持有其100%股权。本次交易前，福州泰禾及福建中维拟共同以现金对福州中维增资至4.95亿元，增资完成后福建中维、福州泰禾与五矿信托再签署《增资协议》。在信托计划成立后，五矿信托拟将4.05亿元(具体金额以最终募集金额为准)信托资金全部用于向福州中维进行增资。增资全部完成后，福州中维注册资本增至9亿元，股权结构为：福州泰禾和福建中维合计占注册资本的55%，五矿信托占注册资本的45%。此外，公司及福州泰禾、福建中维将与五矿信托签订《特定股权远期购买协议》，约定在信托计划期满时由泰禾集团受让福州中维45%股权，并按约定方式支付股权转让价款。作为泰禾集团向五矿信托履行合同的担保条件，福州泰禾、福建中维拟与五矿信托签署《股权质押合同》，以增资后合计持有的福州中维55%的股权向五矿信托提供质押担保；福州中维则将其名下目标项目地块的土地使用权抵押给五矿信托。另外，公司控股股东福建泰禾投资有限公司及公司实际控制人*其森，拟分别与五矿信托签署《保证合同》，提供连带责任的履约担保。
